小村资本通信产业双周报(2019. 5.27-6.6)
小村资本 · 2019-06-12 10:55:31 · 热度:加载中...
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通信行业动态

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政策北京设立50亿元5G产业基金北京市50亿元5G产业基金正式在北京经济技术开发区设立,拟由亦庄国投、北京市科技创新投资管理有限公司与中国建银投资有限责任公司共同设立。基金将重点投资5G产业链上中下游国内外技术领先的高科技企业。

中国信科集团与长江产业基金共同打造50亿元5G产业投资基金共同打造总规模为50亿元的中国信科5G产业投资基金,积极培育壮大5G创新企业。
运营商四家企业获5G牌照,资费套餐下半年亮相工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。
中国电信今年将在上海建设超过3000个5G基站中国电信今年将在上海建设超过3000个5G基站,到2021年底建设超过1万个5G基站。同时,基于5G+光网“双千兆”,助力上海打造“双千兆宽带城市”。
中国电信将在今年内采购3000万台终端中国电信在“中国智慧家庭联盟”合作签约仪式上,与20余家联盟合作伙伴签署了总量为3000万台的2019年终端采购意向书,采购企业包括海尔、小米、华为、爱奇艺、科大讯飞、HTC等
中国移动:与清华合作加强新一代信息技术基础研究5月30日,中国移动与清华大学战略合作框架协议,双方将在面向6G的未来移动通信网络、下一代互联网和移动互联网、工业互联网、人工智能等领域开展科研合。
中国电信与华为的合作没有问题,2019年5G投资预算90亿5月28日,中国电信董事长兼首席执行官柯瑞文表示,与华为的合作过程中没有发现任何安全问题,2019年中国电信5G投资预算90亿也不会变。
中国移动:加快打造全球规模最大的5G精品网络中国移动将加快打造全球规模最大的高质量高品质5G精品网络,大力推进“5G+”计划,今年9月底前在超过40个城市提供5G服务,客户“不换卡”“不换号”就可开通5G服务。
中国移动携手华为完成全球首个基于SDN的5G网络切片验证近日,中国移动携手华为完成全球首个基于SDN的5G网络切片验证。此次验证在中国移动浙江公司进行,成功验证了5G网络切片的购买、部署以及配置,为5G商用化推进奠定良好的基础。
设备商华为计划与俄罗斯扩大5G网络开发合作,已签署一系列协议华为公司参加在莫斯科举行的“初创村”(Startup  Village 2019)国际大会,扩大对俄欧合作的工作已经展开,推进新一代5G网络建设,并已经签署了一系列协议。
中兴通讯将继续加大在芯片领域的投资,同时发力边缘计算中兴通讯总裁徐子阳表示,今年将继续加大在芯片领域的投资,同时发力边缘计算。2018年公司研发投入占到营收比重超过12%,2019年研发投入保障在10%以上,范围和投入方向聚焦在5G端到端的布局,重点投入核心网操作系统和5G核心芯片持续升级。
华为启动韩国5G开放实验室,计划投资约500万美元5月30日,华为在韩国开设5G无线网络开放实验室,计划向这座位于首尔中区的实验室投资约500万美元,但未透露具体位置
中兴通讯与腾讯签署5G合作备忘录5月29日,中兴正式与腾讯签署5G合作备忘录,双方将加强5G网络技术与应用创新合作,促进5G边缘计算、QoS加速、网络切片、网络能力开放等技术成熟和部署应用,共同探索5G边缘计算业务应用和创新商业合作模式,推进5G行业发展。
中兴通讯与湘江云正式签署5G战略合作协议近日,中兴通讯与湖南湘江云计算中心有限责任公司(简称“湘江云”)正式签署5G战略合作协议,双方将围绕5G在政务服务中的创新应用深度合作,加快构建融合5G技术的新型政务服务应用体系
中兴通讯:全球已有40多家运营商选择与中兴通讯展开5G合作中兴通讯高级副总裁刘健表示,2019年第一季度,中兴通讯研发投入为30.93亿元人民币,占营业收入比例为13.9%,占比较上年同期的9.8%上升4.1个百分点。已有全球40多家运营商选择与中兴通讯展开5G合作,5G标准必要专利超过1200族,5G战略布局专利3500件。
华为:已获得全球42个5G商用合约42份5G合同中,有25份来自欧洲、10份来自中东、6份来自亚太、1份来自非洲。华为全球5G网络设备发货量已超过10万套,占全球5G商用发货的大部分。
器件与芯片联发科发布全新5G芯片 首批搭载旗舰终端明年上市5月29日,联发科对外发布全新5G移动平台,该款多模  5G系统单芯片(SoC)采用7nm工艺制造,所有功能均面向首批旗舰5G终端设计。
和硕拟在印尼投资最多10亿美元,为苹果生产芯片近日,台湾电子企业和硕(Pegatron)已签订意向书,拟对一家印尼工厂投资10万亿-15万亿卢比(6.95亿-10亿美元),为苹果的智能手机生产芯片。
英飞凌斥资101亿美元收购芯片制造商Cypress全球领先的半导体公司英飞凌周一宣布,该公司将斥资90亿欧元(约合101亿美元)收购美国芯片制造商Cypress  Semiconductor公司。这一价格相当于以每股23.85美元的价格收购,比Cypress在4月15日至5月28日期间的交易量加权平均价格高出46%。
2019年一季度GPU出货量大跌,但AMD独立显卡大涨21%2019年第一季度全球PC  GPU市场统计报告,Intel、NVIDIA、AMD等都有下滑,但AMD的独立显卡出现了大幅成长。一季度全球PC  GPU市场总出货量环比下跌了18.62%,远高于过往十年的平均跌幅9.09%,其中桌面跌21%、笔记本跌3%。
海外英国正式开通首批5G服务5月30日,英国电信运营商EE公司正式在伦敦等6个英国主要城市开通5G服务,部分用户已可体验新一代移动通信网络带来的高速连接。
美国企业对触控移动设备等提337调查申请,联想涉案美国Neodron公司依据《美国1930年关税法》第337节规定,向美国国际贸易委员会(ITC)提出申请,指控对美进出口和在美销售的触控移动设备等侵犯其专利权,请求ITC发起337调查,联想涉案。
英国在6座城市推出5G商用服务  网速最高每秒1Gb5月30日晚间消息,英国今日将在6座城市推出面向消费者的首个5G商用网络服务。由此,继韩国、美国之后,英国成为全世界第三个实现5G商用的国家。
爱立信软银在日本部署5G网络爱立信(Ericsson)宣布已被软银公司(SoftBank  Corp.)选为5G网络供应商,在日本部署多频段5G网络。根据协议,爱立信将向软银提供爱立信无线系统(Ericsson Radio  System)等无线接入网设备,进一步促进软银提供基于5G频段 -- 3.9-4.0GHz和29.1-29.5GHz的5G服务。
苹果获得可折叠屏幕专利,可用于iPhone或其他设备据CNN报道,美国专利商标局于当地时间周二宣布,授予苹果公司一项可折叠屏幕专利,该屏幕可以用在iPhone或其他设备上。在这项专利中,苹果呈现了一种配备屏幕和可弯曲(柔性)外壳的电子设备。
美国无线运营商Sprint拟30亿美元出售旗下无线品牌5月29日消息,多个潜在买家正准备对美国无线运营商Sprint旗下预付无线品牌Boost  Mobile进行竞标。为了换取美国政府批准与另一家无线运营商T-Mobile合并,Sprint拟作价30亿美元出售这家子公司。
亚马逊拟进入电信业:洽购预付费运营商Boost亚马逊公司有兴趣从美国运营商T-Mobile美国公司和Sprint手中收购预付费移动通信子业务“Boost移动公司”
中东阿联酋启动5G商用,中兴5G手机成主角中东国家阿联酋也进入了5G商用国家的行列,该国电信运营商Etisalat成为中东和北非地区第一家推出5通信G服务和设备的公司,该运营商已与中国智能手机制造商中兴通讯(ZTE)合作提供这项服务。
Marvell将以17.6亿美元卖掉WiFi与蓝牙芯片业务继刚刚收购Avera半导体之后,5月30日,Marvell宣布将以17.6亿美元的现金交易将其Wi-Fi和蓝牙芯片组业务出售给恩智浦半导体,预计该交易将在2020年第一季度完成。
美国完成第二次5G高频频谱拍卖,收获超20亿美元5月30日美国电信监管机构联邦通信委员会(FCC)结束了该国第二次5G高频频谱的拍卖,24GHz频段的牌照拍卖筹集了20.2亿美元,当加上今年1月份完成的28GHz频段频谱拍卖的收益时,获胜者已承诺的费用超过了27亿美元。
三星电子成立6G移动通信研究组6月4日消息,据韩国业界消息,专门负责三星电子中长期研究开发的团队三星研究(Samsung  Research)近期对组织结构进行调整,新设新一代通信研究中心。
AMD宣布与三星电子达成授权协议6月4日消息,据路透社报道,芯片制造商AMD宣布与三星电子达成授权协议,这有助于其更好地与英伟达的游戏芯片竞争。
诺基亚称已达成42项5G商业协议6月5日消息,据国外媒体报道,诺基亚日前公布,已达成42项5G商业协议,其中与T-Mobile、Telia和软银等22家运营商签署公开协议。
其他海康威视旗下消费品牌“萤石”发布智能门锁、扫地机器人等硬件5月28日,海康威视旗下消费品牌“萤石”在上海发布了智能视频指纹锁、扫地机器人、萤石新品宠物喂食器等四款基于萤石核心视频技术的全新产品,萤石CMO郭航标首次提出萤石“1+4+N”智能生活IoT生态
中国投建5G网络或超1.3万亿元  5G手机市场将爆发自2018年11月获批新的5G试验频率以来,中国运营商一直在加快建设5G试验网络,目标是在2019年下半年提前实现5G服务商业化。Counterpoint  Research指出,5G网络建设预计需要超过1.3万亿人民币(约1920亿美元)的巨额投资。
IDC:预计今年全球智能手机出货量将同比减少1.9%预计今年全球智能手机市场又是充满挑战的一年,手机出货量将比去年减少1.9%。由于5G发展加速,低价高端手机的上市以及印度等市场的发展,IDC预计上半年全球出货量将同比减少5.5%,而下半年将同比增长1.4%。
北京朝阳区CBD试点5G,预计试点区域今年全覆盖网络2019年,朝阳区CBD区域内将规划建设8个微基站、24个5G宏基站、实现CBD等试点区域5G网络全覆盖。
应用宝8.0将发布:中国联通助力推出5G云游戏试玩体验腾讯控股旗下腾讯应用宝宣布全新8.0版本将发布,并与中国联通携手“游戏入云”,在5G云游戏、5G云应用分发领域探索业务应用落地,推出5G云游戏试玩体验。
2019年Q1全球智能手机销量华为居第二,苹果沦为第三市场研究机构Gartner发布最新数据显示,2019年第一季度全球智能手机销量为3.73亿部,同比下降2.7%。华为继续保持其全球第二大智能手机供应商的地位,并继续缩小与三星的差距。
ivo回应5G拍照发放:5G手机已上路国产手机厂商vivo表示,首款5G手机已经送至相关实验室进行入网测试,待测试完成后将会正式投入市场销售。
realme将成为国内首批推出5G商用手机的厂商作为新锐智能手机品牌,realme也早已开启了5G布局,包括5G人才、5G技术的储备以及和5G处理器供应商洽谈合作,因此,realme将成为国内首批推出5G商用手机的厂商之一。

上市公司动态

公司名称代码公告内容
领益智造002600公司通过间接持有的境外全资子公司香港帝晶与Salcomp  Holding AB签署了关于收购SalcompPlc  100%股份的《股份购买协议》。根据《股份购买协议》,香港帝晶以自有资金及银行融资所获得资金向交易对方收购其持有的标的公司100%股份并替换其部分债务,其中股份转让对价为0.88亿欧元债务替换金额将根据本次交易交割前,交易对方提供的账面债务余额确定。本次交易完成后,标的公司100%股份将由香港帝晶设立的全资子公司持有。
亨通光电 600487公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式,购买华为技术投资有限公司持有的华为海洋网络(香港)有限公司51%股权。公司股票6月3日开市起开始停牌,停牌时间预计不超过10个交易日。华为海洋及其下属公司目前主要从事全球海缆通信网络的建设。


2018年年度权益分派方案为:以总股本19.3亿股为基数,每10股派发0.15元,本次权益分派股权登记日为:2019年6月10日,除权除息日为:2019年6月11日。
工业富联601138公司4.91亿股限售股将于6月10日起上市流通,占公司总股本的2.47%。此次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股,涉及2794名股东。
苏州科达603660发布2018年年度权益分派实施公告,宣布本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本3.6亿股为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股.
千方科技002373千方科技实际控制人夏曙东、千方科技股东中智汇通和建信投资共同转让千方科技15%股权给阿里网络,转让价格为每股16.12元,交易总额35.95亿元。转让后阿里成为公司第二大股东。
大唐电信600198公司控股子公司大唐微电子拟以现金出资  3493万元对合肥大唐存储科技有限公司增资。标的公司在本次增资前为合肥芯鹏的全资子公司,公司不对标的公司合并报表。
   
奥维通信002231公司大股东瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司的股东云南景成集团拟将持有的瑞丽湾  51%股权转让给潍坊润弘,公司实际控制人将变更为单川、吴琼夫妇。
纵横通信603602公司发布公开发行 A  股可转换公司债券预案。本次拟发行的可转债总额为不超过 27,000 万元人民币,拟投入通信网络建设技术服务升级项目 21,100 万元,研发中心建设项目  5,900 万元。
汇源通信000586公司拟将泰中光缆45%股权转让给成都一诚投资管理有限公司。根据资产评估,泰中光缆  45%股权作价1226 万元。
光环新网300383部分董事、高管人员拟减持股份数量 1,649,000  股,占公司总股本比例 0.36%。
日海智能002313公司于 2019 年 5 月 27 日收到证监会关于非公开发行  A 股股票申请受理函。
共进股份603118部分董事、监事及高管拟减持公司股份合计不超过 1,179,200  股,合计不超过公司总股本的 0.15%。
盛路通信002446公司部分董事拟减持公司股份不超过 23,854,452  股,不超过公司总股本的 2.66%。
东软载波300183更新后公司一季报:2019年公司一季度总收入1.5亿元,总比减少10.52%;扣非净利润2675.8万元,同比增长6.35%。
华力创通3000452018年年度权益分派方案为:以总股本6.2亿股为基数,每10股派发0.2元,本次权益分派股权登记日为:2019年6月5日,除权除息日为:2019年6月6日。
华体科技603679本次设立的新公司注册资本为3,000万元,仁寿鑫城占注册资本的40%,公司占注册资本的35%,华体安装占注册资本的25%,华体安装为公司全资子公司。新设公司主要为了公司的智慧路灯项目,项目分二期完成,预计建设期3年:第一期5000套预计投资1.5亿元;第二期在第一期建设运行完善后实施剩余15000套,计划投资4.5亿元,项目合作期暂定为17年,其中建设期3年,运营期14年。
网宿科技300017截至2019年5月31日,公司累计回购公司股份8,122,329股,占公司总股本的0.33%,最高成交价为8.04元/股,最低成交价为7.93元/股,成交总金额为65,00万元(不含交易费用)。本次回购拟使用的资金总额为不低于2亿元且不超过4亿元,回购股份的价格不超过9元/股(含,除息前)。
金信诺300252以自筹资金择机进行股份回购,回购资金总额不低于832万元且不超过1432万元,回购股份的价格不超过14.32元/股,本次回购股份将作为后期实施股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划的股票来源。
世嘉科技002796公司董事、高级管理人员陈宝华先生因个人资金需求拟于2019年6月3日至2019年12月2日期间(窗口期内不减持),减持公司股份数量不超过270万股(含),拟减持股份比例不超过公司股份总数的1.60%(含)。
飞荣达300602董事会会议同意公司以自有资金1.53亿元收购广东博纬通信51%的股权。
中新赛克0029122018年年度权益分派方案为:以总股本1.07亿股为基数,每10股派发66.5元,本次权益分派股权登记日为:2019年6月12日,除权除息日为:2019年6月13日。
剑桥科技603083拟向不超过10名的特定投资者,非公开发行股票计划募集资金总额不超过7.5亿元,用于高速光模块及5G无线通信网络光模块项目。

一级市场投融资

公司名称主要产品投资机构投资金额历史投资
辰天科技速感科技旗下工业产品事业部——北京辰天科技有限公司,主要从事智慧工业领域的深度研发,帮助工业机器人完成包括智能识别、精准感知、快速建图、柔性与智能运输调度等智能技术的研发和生产,致力于做真正国产自主可控的工业定位导航核心控制模块。未披露千万级人民币融资2018年速感科技全资收购辰天科技,金额未披露
TriEye以色列特拉维夫汽车传感器开发商TriEye英特尔投资领投1700万美元融资
LocoNavLocoNav  成立于2015年,是一家车联网综合汽车管理服务提供商,通过智能分析和物联网技术,为企业提供车辆管理解决方案。
 400万美元B轮未公开
中科闻歌成立于2017年3月,是一家大数据服务商和分析技术提供商,为政府、媒体、企业提供一站式数据服务和大数据平台解决方案。中科创星、前海恒邦资本、友邦资本1亿元B轮融资2016年12月获得天使轮融资;2017年获1亿人民币A轮融资;
智领云为企业提供容器化的大数据和AI运营管理平台,帮助企业搭建数据中台,配合客户进行数据治理。线性资本本千万级 Pre A 轮融资未公开
光华微电子一家光电子领域自动化和智能化生产设备研发商,专注于微电子、光电子领域自动化和智能化生产设备的开发、生产、销售和技术服务。公司开发出四个领域十余种生产设备和特种精密机械产品,应用于晶片电阻生产、半导体器件及电子标签封装、激光精细加工、精密传动及测试等领域。澳普光电澳普光电以3.91亿元收购光华微电子100%股权未公开
成都宏明电子一家大型电子元器件综合性研发生产商,产品主要包括圆片瓷介、有机膜、云母电容器、电位器等,应用于航空航天、军工、通讯、汽车电子、家电、新能源等领域。川投信产川投信产收购成都宏明电子100%股权,金额未公开未公开
Lattice基于SaaS的服务型平台,Lattice可以帮助用户跟踪及管理团队目标。Shasta Ventures、科斯拉风投、YC、Thrive  CapitalB轮融资,金额1500万美元A轮融资1500万美元,投资方Thrive Capital、Y  Combinator、Khosla Ventures、Shasta Ventures;种子轮融资280万美元,投资方Thrive  Capital、MarcBenioff、SamAltman、SVAngel、YCombinator、SlackFund、FuelCapital。
乐森机器人乐森机器人(Robosen)前身是“森汉智能”,成立于2008年,为全球消费机器人厂商提供技术解决方案和ODM等业务。招银国际领投,科大讯飞联席CEO胡郁跟投1亿元A轮融资天使轮投资方为达晨创投,金额未公开;Pre-A轮投资方为:分享投资、科大讯飞,金额未披露;
智普信智普信成立于2008年,是国家双高新技术企业,专注于智能家庭/商业安全系统的物联网+移动互联网公司,目前平台已接入超过130万个终端设备,预计2019年营收可过亿元。腾讯投资、乐博资本、国融资本,腾讯参投过亿元Pre-A轮融资天使轮融资500万元,投资方乐博资本
Morse  Micro澳大利亚一家无线芯片研发商,专注于为物联网领域设计802.11ah、Wi-Fi  HaLow芯片,帮助用户解决无线升级、本地互联网连接等问题。Right Click Capital、PAN Group  Australia、Clean A轮融资,金额2380万美元未公开
Zipline主要研发了专门用于运送医疗物资的无人机Zips,采用电池动力,配备军用级别的GPS,可负重1.6千克,一次飞行最远距离可达120公里。通过配套的App,可以实时观测无人机的飞行。当到达制定位置时,可以投放带有降落伞的快递包裹。Katalyst Ventures、  Temasek、GV、Baillie Gifford、Bright Success Capital、Goldman Sachs、Oakhouse  Partners、Toyota Tsusho和DESIGN TO IMPROVE LIFE FUND,以及新投资者The Rise Fund提供支持。1.9亿美元C轮融资B轮融资2500万美元,Visionnaire Ventures  领投,红杉资本、Andreessen Horowitz、Subtraction Capital和杨致远跟投;

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